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Italo, prestito milionario green

11/11/2019 16:00
L'operazione rappresenta il green loan più grande di sempre nel settore trasporti a livello mondiale

Italo annuncia di aver firmato un prestito bancario “green” di 1.1 miliardi di euro. L’operazione, che rafforza l'impegno di Italo per la sostenibilità ambientale, è una pietra miliare nel green financing, rappresentando il più grande prestito “green” mai erogato in Italia, e, per il settore trasporti, a livello mondiale.

Italo è proprietaria e gestisce una flotta di treni a trazione elettrica composta dai treni Agv di ultima generazione e dai nuovi treni Evo. I proventi dell'operazione saranno utilizzati per rifinanziare gli attuali investimenti green di Italo di 900 milioni di euro nonché per sostenere ulteriori investimenti nella sua flotta moderna ed efficiente. Viaggiando con Italo da Roma a Milano, si risparmia il 79% di emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo dell’automobile e l'85% rispetto all’aereo. Il 98% dei materiali utilizzati nella produzione dei treni Italo è riciclabile.

“Con questa firma - dichiara Gianbattista La Rocca, ad di Italo - abbiamo sottoscritto il più grande prestito bancario “green” al mondo nel settore trasporti. Ne siamo molto orgogliosi perché da oggi Italo è riconosciuto come un leader globale nella sostenibilità. A questo si aggiunge un miglioramento contestuale dei termini e delle condizioni della nostra struttura finanziaria”.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Natixis e UniCredit in qualità di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Green Coordinators, mentre Ing Bank ha svolto il ruolo di Green Advisor di Italo. Il team di Italo è stato coordinato dal cfo Roberto Vitto.

Il finanziamento è stato sindacato a un gruppo di banche italiane ed internazionali: Banco Bpm, Banco Santander, Bnl, Ing Bank, Mediobanca e Société Générale in qualità di Mandated Lead Arrangers; Bper, Caixa Bank, Mufg e NatWest in qualità di Lead Arrangers.

Shearman & Sterling ha agito come consulente legale di Italo, mentre White & Case ha agito per conto delle banche finanziatrici.

Sustainalytics ha emesso una Spo (Second Party Opinion) positiva riguardo al Green Finance Framework di Italo in linea con i Green Loan Principles.


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